1927年4月12日凌晨，上海。大批青帮武装流氓冒充工人从租界冲出，向分驻上海总工会等处的工人纠察队发动突然袭击。国民革命军第二十六军（蒋介石收编的孙传芳旧部）借进行调解之名，收缴工人纠察队武装。

4月13日上午，上海总工会在闸北青云路广场举行有10万工人参加的群众大会，会后整队游行，要求释放被捕工友，交还纠察队被缴枪械。游行队伍行进到上海宝山路时，第二十六军突然从埋伏处冲出，向人群开枪扫射，当场打死100多人，伤者不计其数。此后，疯狂的搜捕和屠杀继续进行。到4月15日，上海工人300多人被杀，500多人被捕，5000多人失踪。这就是震惊中外的四一二反革命政变。

随后，江苏、浙江、安徽、福建、广东、广西等省相继以“清党”为名，大规模搜捕和屠杀共产党员和革命群众，仅广东被杀害的就达2000多人。4月28日，中国共产党主要创始人之一李大钊在北京英勇就义。

国共关系破裂在即……

暗流涌动

1925年3月12日，孙中山在北京病逝。国民党内部分化加剧，一股反共逆流正在滋长。

1925年6月至7月间，国民党新右派戴季陶先后出版《孙文主义之哲学的基础》《国民革命与中国国民党》等小册子，要求已加入国民党的共产党员“脱离一切党派，作单纯的国民党党员”。8月20日，国民党左派领袖廖仲恺在广州被暗杀。11月，国民党内的老右派邹鲁、谢持等在北京西山碧云寺非法宣布取消共产党员的国民党党籍，形成西山会议派。

而严重的情况在于，蒋介石在一个时期内执行的既联共又限共的两面政策。他需要利用共产党及其领导的工农力量，又害怕共产党领导的工农力量的发展会妨碍他达到取代北洋军阀的目的。五卅运动以后，革命群众运动的高潮在全国掀起。看到群众力量起来了，蒋介石的反共活动便逐步加紧。

1926年1月1日至19日，国民党在广州举行第二次全国代表大会。蒋介石当选为国民党中央执行委员，随后又被选为常务委员，在国民党和国民革命军内的地位得到了大大加强和提高。

浮出水面

蒋介石的反共活动开始表面化，最突出的就是中山舰事件。

1926年3月18日傍晚，一艘由上海开往广州的商轮定安号被海盗劫持，有人向黄埔军校求助。军校没有军舰可供调遣，值班人员将此事电告军校驻省办事处。办事处主任欧阳钟随即向国民政府海军局请援。海军局接电之后很重视，当天夜里就命令中山舰驶往黄埔，听从军校调遣。

第二天上午，时任海军局局长和中山舰舰长的李之龙（系共产党员），电话请示蒋介石询问可否将该舰调回。恰在此时，汪精卫又几次询问蒋何时回黄埔。蒋介石本来不知道中山舰来黄埔之事，接到李之龙的电话和汪的询问，便猜疑汪精卫和苏联方面要把他劫持到中山舰上，然后将他送去苏联。随后，蒋介石召集心腹连夜开会，决定来个先下手为强。